Dashboards

προσαρμοσμένες σελίδες
ταμπλό

Πώς να χρησιμοποιήσετε τους πίνακες ελέγχου (Προσαρμογή σελίδων)

Dashboards επιτρέψτε σε σας δημιουργήστε τα πλήρως εξατομικευμένα πρότυπα για μια σελίδα επισκόπησης αρχικής σελίδας, έργου και επισκόπηση CRM στο Easy Project.

 

Πίνακας περιεχομένων

Ρόλοι και δικαιώματα
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
Εναλλακτικοί τρόποι εφαρμογής ενός προτύπου σελίδας
Ενσωματωμένες σελίδες
Γωνιακές καταστάσεις

 

Ρόλοι και δικαιώματα

Μόνο διαχειριστής και  μερικός διαχειριστής Για "Προσαρμογή ταμπλό"Επιτρέπεται στην περιοχή να διαχειρίζεται τη λειτουργία όσον αφορά τη δημιουργία ή την επεξεργασία προτύπων σελίδας και την εφαρμογή τους σε λογαριασμούς χρηστών. Αυτή η άδεια μπορεί να δοθεί σε έναν χρήστη στον λογαριασμό χρήστη του (βλ. παρακάτω).

Εάν δοθεί η άδεια στον χρήστη "Προσαρμογή πίνακα ελέγχου", μπορεί να επεξεργαστεί την αρχική του σελίδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να το κάνει για άλλους χρήστες.

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία

Πηγαίνετε στο Περισσότερα > Διαχείριση > Προσαρμογή πίνακα ελέγχου. Στην κύρια σελίδα, βλέπετε μια λίστα με πρότυπα για Ο πίνακας ελέγχου μου (η εξατομικευμένη αρχική σας σελίδα), Έργο - αρχική σελίδα, να Επισκόπηση έργου CRM. Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε πρότυπα, επιλέξτε μία από αυτές τις οντότητες και κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί "Επισκόπηση προτύπων" στην αριστερή πλευρά.

Μπορείτε να το έχετε απεριόριστο αριθμό προτύπων πίνακα εργαλείων για μία οντότητα όπως φαίνεται παρακάτω. Κάθε πρότυπο μπορεί να είναι αναγνωρίζεται από το όνομα και την περιγραφή του. Στο παράδειγμά μας, χρησιμοποιήσαμε ονόματα σύμφωνα με διάφορους ρόλους χρηστών, όπως διευθυντής έργου, εργαζόμενο, πελάτη κλπ. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε μια περιγραφή για ένα πρότυπο. Για να προσθέσετε ένα νέο πρότυπο, απλά κάντε κλικ στο συγκεκριμένο πράσινο κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία. Όπως βλέπετε, κάθε πρότυπο έχει μερικές επιλογές στη δεξιά πλευρά της λίστας.

  • Διάταξη widget - Σας επιτρέπει να προσθέτετε/αφαιρείτε λειτουργικές μονάδες από το πρότυπο, η διαδικασία είναι ίδια όπως και στην τυπική εξατομίκευση/προσαρμογή του πίνακα εργαλείων.
  • Εφαρμογή προτύπου σε έργα - Σας επιτρέπει να επιλέξετε συγκεκριμένο έργο για να εφαρμόσετε το επιλεγμένο πρότυπο. 
  • Αλλαγή - Σας επιτρέπει να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά του βασικού προτύπου όπως το όνομα του προτύπου, την περιγραφή και την προεπιλεγμένη τιμή.
  • αντίγραφο - Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ενός προτύπου.
  • εξαγωγή - Σας επιτρέπει να εξάγετε το πρότυπο.
  • Διαγραφή - Σας επιτρέπει να διαγράψετε ένα πρότυπο.

 

Εναλλακτικοί τρόποι εφαρμογής προτύπου πίνακα εργαλείων

Εκτός από την τυποποιημένη διαδικασία όπως περιγράφηκε παραπάνω, το πρότυπο και μπορεί επίσης να εφαρμοστεί ή / και να ενημερωθεί απευθείας από τον λογαριασμό του συγκεκριμένου χρήστη. Απλά ανοίξτε "Ο πίνακας ελέγχου μου" κάντε κλικ στο κόκκινο "Αναδιάταξη πίνακα εργαλείων κατά πρότυπο πίνακα ελέγχου" , επιλέξτε το πρότυπο και αποθηκεύστε (δείτε παρακάτω).

Επιπλέον, στο Περισσότερα > Διαχείριση > Τύποι χρήστη > Προεπιλεγμένο πρότυπο για τον πίνακα ελέγχου μου, μπορείτε απλά να συνδέσετε έναν προσαρμοσμένο πίνακα εργαλείων με έναν συγκεκριμένο τύπο χρήστη, έτσι ώστε κάθε νέος λογαριασμός χρήστη αυτού του τύπου χρήστη να έχει αυτή την προσαρμοσμένη σελίδα προκαθορισμένη από προεπιλογή (δείτε παρακάτω).

Επίσης, κάθε χρήστης με την άδεια "Επεξεργασία προσωπικού πίνακα ελέγχου" μπορεί να εφαρμόσει ένα πρότυπο πίνακα ελέγχου για τον εαυτό του επιλέγοντας ένα από το μενού της αναπτυσσόμενης σελίδας στην προβολή εξατομίκευσης σελίδας. Επιπλέον, έχοντας τουλάχιστον μερικά δικαιώματα διαχειριστή, μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο πρότυπο από την τρέχουσα διαμόρφωση σελίδας κάνοντας κλικ στο "Δημιουργία προτύπου" (βλ. παρακάτω).

 

Χαρακτηριστικά Πίνακες εργαλείων


Αυτές οι προεπιλεγμένες λειτουργίες (όπως B2B CRM, Service Desk, Risk Management, κ.λπ.) είναι εύκολα προσβάσιμες στο δεξί μενού (στη νέα σχεδίαση στο επάνω μέρος) και είναι προρυθμισμένες και έτοιμες για χρήση.

Περίπτωση χρήσης: Οι ενσωματωμένες λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εξορθολογισμό της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες σας. Ο πίνακας εργαλείων B2B CRM χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση δυνητικών πελατών, αλληλεπιδράσεων πελατών και διοχέτευσης πωλήσεων, ενώ ο πίνακας εργαλείων Service Desk βοηθά στην παρακολούθηση και διαχείριση των εισιτηρίων εξυπηρέτησης πελατών, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της ομάδας εξυπηρέτησης πελατών και αυξάνοντας την ικανοποίηση των πελατών.


Μετάβαση στον Πίνακα ελέγχου


Η επάνω γραμμή περιέχει ένα νέο στοιχείο, μέσω του οποίου μπορείτε να πλοηγηθείτε σε προσαρμοσμένους πίνακες εργαλείων.


Πώς δουλεύει

  • Ο χρήστης χρειάζεται άδεια Προβολή προσαρμοσμένων πινάκων εργαλείων που είναι ενεργοποιημένοι για χρήση αυτής της δυνατότητας.
  • Κάνοντας κλικ στην Εμφάνιση όλων των προσαρμοσμένων πινάκων εργαλείων θα οδηγηθείτε στη λίστα των πινάκων εργαλείων.
  • Εδώ μπορείτε να ορίσετε τους πίνακες ελέγχου που επισκέπτεστε συχνά, ως αγαπημένους.
  • Στη συνέχεια, οι αγαπημένοι σας πίνακες εργαλείων παρουσιάζονται απευθείας στην επιλογή από την επάνω γραμμή.

Γιατί αυτό το χαρακτηριστικό;


Οι προσαρμοσμένοι πίνακες εργαλείων ήταν πάντα ένα ισχυρό πλεονέκτημα της εφαρμογής μας. Ωστόσο, τους έλειπε ένα σημείο εισόδου, όπου οι χρήστες μπορούσαν πραγματικά να τα βρουν. Ο διαχειριστής θα πρέπει να προσθέσει τον σύνδεσμο στο αριστερό μενού ή να τον μοιραστεί με μη αυτόματο τρόπο με κάποιο άλλο τρόπο. Η δυνατότητα μετάβασης στον πίνακα ελέγχου είναι η λύση σε αυτό το πρόβλημα.


Τώρα μπορείτε να απελευθερώσετε πλήρως τη δύναμη του ταμπλό για οποιοδήποτε τμήμα της εταιρείας σας που διαχειρίζεται το Easy Project.

 


Γωνιακές καταστάσεις

Μετά την επεξεργασία ενός προτύπου, πρέπει να εφαρμοστεί ξανά στον συγκεκριμένο χρήστη για να εμφανιστεί η αλλαγή (δεν θα εμφανιστεί αυτόματα).

Δοκιμάστε το Easy Project σε δωρεάν δοκιμή 30 ημερών

Πλήρεις δυνατότητες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας, στη γεωγραφική σας τοποθεσία