Εισαγωγή δεδομένων σε μορφή XML / CSV
Πώς να εργαστείτε με τον εισαγωγέα XML/CSV
Σωστή μορφή αρχείου CSV - γενικά
CSV – Στοιχεία εισαγωγής χρηστών
CSV – Στοιχεία εισαγωγής έργων
CSV – Στοιχεία εισαγωγής εργασιών
CSV – Στοιχεία εισαγωγής επαφών
Ειδικές προδιαγραφές προσαρμοσμένων πεδίων
Εισαγωγή
Ο εισαγωγέας δεδομένων Easy Project είναι ένα απόλυτο εργαλείο όταν πρόκειται να μεταφέρετε δεδομένα από το υπάρχον σύστημά σας ή από τη βάση δεδομένων, επομένως είναι χρήσιμο όταν πρέπει να μετεγκαταστήσετε/συγχρονίσετε δεδομένα από ένα υπάρχον σύστημα ή να αλλάξετε εταιρεία /σύστημα διαχείρισης έργου και πρέπει να μεταφερθούν όλα τα δεδομένα. Χρησιμοποιείτε MS Project, Basecamp, Asana, Clarizen ή κάποια άλλη εφαρμογή; Ο εισαγωγέας μας μπορεί να χειριστεί δεδομένα από κάθε εφαρμογή που μπορεί να εξαχθεί σε μορφή XML ή CSV. Ξεχάστε την εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών όταν χρειάζεται να ανοίξετε ή να επεξεργαστείτε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε διάφορες τοποθεσίες. Από εδώ και στο εξής, μπορεί να έχετε όλα τα δεδομένα σε μία μόνο εφαρμογή. Αυτή η λύση είναι εξαιρετική για εταιρείες που χρησιμοποιούν συστήματα, τα οποία δεν υποστηρίζουν REST API αλλά επιτρέπουν την εξαγωγή XML/CSV, επομένως υπάρχει ένας άλλος τρόπος για να ενσωματωθείτε. Το Easy Project παρέχει έναν εισαγωγέα XML/CSV που σας δίνει τη δυνατότητα να μετεγκαταστήσετε δεδομένα σε παρτίδες και να τα αντιστοιχίσετε σε υπάρχοντα χαρακτηριστικά.
Αυτή η λύση αποτελεί μέρος των επαγγελματικών μας υπηρεσιών υλοποίησης. Η εισαγωγή δεδομένων μέσω XML/CSV χωρίς Easy Consultant μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή της βάσης δεδομένων => μη λειτουργική εφαρμογή! Εάν ενδιαφέρεστε να εισαγάγετε δεδομένα, ζητήστε την υπηρεσία αυτή η σελίδα. Αυτό το άρθρο χρησιμεύει για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις αρχές λειτουργίας αυτού του εργαλείου για την αξιολόγηση της συνάφειάς του με την περίπτωση χρήσης σας.
Βασικά χαρακτηριστικά:
- Μετακίνηση όλων των υφιστάμενων οντοτήτων (χωρίς όριο)
- Τα μεταφερόμενα δεδομένα αντιστοιχίζονται χειροκίνητα σε υπάρχοντα χαρακτηριστικά στο Easy Project
- Κατάλληλο για τη μεταφορά σύνθετων δεδομένων για απαιτητικούς πελάτες
- Σε μια στιγμή, μπορείτε να εισάγετε μια οντότητα με έναν απεριόριστο αριθμό χαρακτηριστικών
Πώς να εργαστείτε με τον εισαγωγέα XML/CSV
Τα δεδομένα μπορούν να εισαχθούν σε μορφές XML και CSV με τον εισαγωγέα Easy Project (μέρος του Easy Project). Μπορείτε να το βρείτε στη Διαχείριση » Προσαρμοσμένες εισαγωγές.
Κάνοντας κλικ σε αυτό, μπορείτε να δείτε τη λίστα με τις ήδη υπάρχουσες εύκολες εισαγωγές. Για να εμφανίσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε οποιαδήποτε υπάρχουσα εισαγωγή, απλώς τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω της και αυτές οι επιλογές θα εμφανιστούν αυτόματα. Στο μενού της δεξιάς πλευρικής γραμμής, μπορείτε να βρείτε διάφορες επιλογές για να δημιουργήσετε μια νέα εισαγωγή XML/CSV μιας συγκεκριμένης οντότητας. Εάν από την πλαϊνή γραμμή λείπει η οντότητα που θέλετε να εισαγάγετε, ο Σύμβουλός σας θα το φροντίσει.
Για παράδειγμα, έτσι μπορεί να μοιάζει μια νέα φόρμα εισαγωγής εργασιών CSV. Απλώς πληκτρολογήστε το όνομα και κάντε κλικ στο "Υποβολή". Κατά την εισαγωγή μιας απροσδιόριστης οντότητας, η φόρμα θα σας ζητήσει επίσης να επιλέξετε την απαιτούμενη οντότητα που θα εισαχθεί.
Στο επόμενο βήμα, πρέπει να ανεβάσετε το αρχείο CSV (με σωστή δομή δεδομένων) για εισαγωγή. Κάντε κλικ Αποθήκευση και προεπισκόπηση, το οποίο θα επιτρέψει την αντιστοίχιση στηλών από CSV (ή χαρακτηριστικών από XML) σε χαρακτηριστικά στο Easy Project. Η εφαρμογή μας σας επιτρέπει επίσης να ενημερώσετε τις υπάρχουσες εγγραφές (η χαρτογράφηση γίνεται μέσω Αναζήτηση από σύνθεση). Οι εισαγόμενες καταχωρίσεις με αναγνωριστικό που υπάρχει ήδη στο σύστημα δεν δημιουργούνται ξανά, αλλά ενημερώνονται. Οι εισαγωγές και οι ενημερώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτόματα σε παρτίδες δεδομένων. Εάν το εισαγόμενο έγγραφο είναι προσβάσιμο σε μια δημόσια διεύθυνση URL, οι αυτοματοποιημένες λειτουργίες Easy Project (cron) μπορούν να εισάγουν τακτικά το XML/CSV που παρέχεται σε αυτήν τη δημόσια διεύθυνση URL. Όταν ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση, απλώς κάντε κλικ εισαγωγή, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μικρότερες εισαγωγές (η πρακτική δείχνει έως και 500 καταχωρήσεις), ή Εισαγωγή στο παρασκήνιο, το οποίο συνιστάται ανεπιφύλακτα για εισαγωγές 500+ καταχωρίσεων.
Σωστή μορφή αρχείου CSV - γενικά
Για να διατηρηθεί η συμβατότητα με τον εισαγωγέα, η μορφή αρχείου CSV πρέπει να πληροί τους ακόλουθους κανόνες:
- Το αρχείο πρέπει να είναι μόνο σε μορφή CSV (Κόμμα Διαχωρισμένη τιμή)
- Τα πεδία πρέπει να χωρίζονται με α κόμμα (όχι ερωτηματικό)
- Το αρχείο CSV πρέπει να είναι σε κωδικοποίηση UTF-8
- Το CSV πρέπει να περιέχει το εξωτερικό αναγνωριστικό της εισαγόμενης εγγραφής (ένας μοναδικός αριθμός που βρίσκεται στο πεδίο "easy_external_id")
- Αυτό το πεδίο "easy_external_id" πρέπει να είναι μοναδικό σε ολόκληρη την εφαρμογή (όχι μόνο σε ένα συγκεκριμένο έργο ή συγκεκριμένη εισαγωγή)
- Όταν το πεδίο "easy_external_id" δεν είναι μοναδικό σε ολόκληρη την εφαρμογή, η εγγραφή που εισήχθη πρόσφατα θα αντικαταστήσει την ήδη υπάρχουσα με το ίδιο "easy_external_id"
- Η ημερομηνία πρέπει να είναι σε μορφή εεεε-μμ-ηη (Ημερομηνία και ώρα εεε-μμ-ηη ωω-μμ)
- Οι αναφορές σε άλλες οντότητες (π.χ. χρήστες ως ανάδοχος εργασιών ή συντάκτης εργασιών) ή απαριθμημένα χαρακτηριστικά (π.χ. τύποι εργασιών, καταστάσεις εργασιών κ.λπ.) θα πρέπει να έχουν τη μορφή ID από την τρέχουσα βάση δεδομένων Easy Project
- Τα υποχρεωτικά πεδία πρέπει να συμπληρώνονται πάντα
- Τα απαιτούμενα πεδία για εργασίες είναι: Έργο, θέμα, τύπος tas, κατάσταση, προτεραιότητα, συγγραφέας
- Για να εισαγάγετε μια χώρα στην προσαρμοσμένη μορφή πεδίου "Επιλογή χώρας", πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό άλφα-3166 κατά ISO 1-2 (αυτό ισχύει ειδικά για την εισαγωγή επαφών σε B2B CRM)
CSV – Στοιχεία εισαγωγής χρηστών
Απαιτούμενα πεδία/χαρακτηριστικά: όνομα, επώνυμο, είσοδος, e-mail
Υποστηριζόμενα πεδία/χαρακτηριστικά: όνομα, επώνυμο, σύνδεση, e-mail, ημερολόγιο
Μη υποστηριζόμενα πεδία/χαρακτηριστικά: τύπος χρήστη, πρότυπο, διαχειριστής, ομάδες, έργα, γλώσσες, κωδικός πρόσβασης, επιβεβαίωση, ζώνη ώρας
CSV – Στοιχεία εισαγωγής έργων
Απαιτούμενα πεδία/χαρακτηριστικά: όνομα, συγγραφέας
Υποστηριζόμενα πεδία/χαρακτηριστικά: όνομα, υποέργο, περιγραφή, προτεραιότητα, ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης, συγγραφέας
Μη υποστηριζόμενα πεδία/χαρακτηριστικά: μέλη έργου + ρόλοι, επισκόπηση έργου
CSV – Στοιχεία εισαγωγής εργασιών
Απαιτούμενα πεδία/χαρακτηριστικά: έργο, θέμα, συγγραφέας, τύπος εργασίας, κατάσταση, προτεραιότητα
Υποστηριζόμενα πεδία/χαρακτηριστικά: έργο, θέμα, περιγραφή, συγγραφέας, ανάδοχος, τύπος εργασίας, κατάσταση, ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης, εκτιμώμενη ώρα, προτεραιότητα, %ολοκληρώθηκε
Υποστηριζόμενα πεδία/χαρακτηριστικά για δευτερεύουσες εργασίες: γονική εργασία
CSV – Στοιχεία εισαγωγής επαφών
Απαιτούμενα πεδία/χαρακτηριστικά: τύπος επαφής, όνομα, επώνυμο (ανάλογα με τον τύπο επαφής)
Υποστηριζόμενα πεδία/χαρακτηριστικά: τύπος επαφής, όνομα, επώνυμο, επαφή γονέα, εκδοχέας, είναι παγκόσμια επαφή, ιδιωτική επαφή, σχόλια
CSV – Στοιχεία εισαγωγής CRM
Απαιτούμενα πεδία/χαρακτηριστικά: όνομα, κατάσταση CRM, έργο
Υποστηριζόμενα πεδία/χαρακτηριστικά: όνομα, κατάσταση CRM, έργο
Ειδικές προδιαγραφές προσαρμοσμένων πεδίων
Ορισμένοι τύποι προσαρμοσμένων πεδίων είναι απλοί, άλλοι λίγο πιο περίπλοκοι.
- Boolean - 0 ή 1
- Ημερομηνία - εεε-μμ-ηη
- Ημερομηνία και ώρα - εεεε-μμ-ηη ωω-μμ - το τμήμα ώρας έχει γνωστά προβλήματα
- Float - σε περίπτωση κενού τιμής, η προεπιλεγμένη τιμή δεν έχει οριστεί
- Ακέραιος - σε περίπτωση κενού τιμής, η προεπιλεγμένη τιμή δεν ορίζεται
- Λίστα κλειδιού/τιμής - δεν εισάγονται πολλές τιμές
- Λίστα - πολλαπλές τιμές δεν λειτουργούν - μπορεί να προκαλέσει διπλοτυπίες
Μερικός διαχειριστής για εισαγωγές
Στις ρυθμίσεις χρήστη (Διαχείριση >> Χρήστες >> Χρήστης - Μερικός διαχειριστής) Θα βρείτε μια επιλογή Προηγμένη εισαγωγή
Όταν είναι ενεργοποιημένο, ο επιλεγμένος χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει καθολικές εισαγωγές με τον ίδιο τρόπο που θα έκανε ένας διαχειριστής.
Ωστόσο, δεν υπάρχει κουμπί για πρόσβαση σε εισαγωγές για αυτόν τον τύπο χρήστη - ο χρήστης πρέπει να αποθηκεύσει τον ακόλουθο σύνδεσμο: /easy_entity_imports για να έχει πρόσβαση σε αυτόν.
