Πώς να χρησιμοποιήσετε πρότυπα εξαγωγής

Επισκόπηση
Τυπικές περιπτώσεις χρήσης
Γωνιακές καταστάσεις

 

Επισκόπηση

Κάθε φορά που βλέπετε το παρακάτω εικονίδιο στην κάτω δεξιά γωνία μιας σελίδας, μπορείτε εκτυπώστε το περιεχόμενο της σελίδας χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο εκτύπωσης.

Αφού κάνετε κλικ στο εικονίδιο, θα σας ζητηθεί επιλέξτε ένα πρότυπο για εξαγωγή.

Επιπλέον, μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν πρόσθετα κουμπιά 2:

• Δημιουργία προτύπου εξαγωγής σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα νέο εκτυπώσιμο πρότυπο
• Εξαγωγή προτύπων θα σας δείξει τη λίστα όλων των προτύπων εκτύπωσης που έχετε ήδη δημιουργήσει. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη λίστα από έναν άλλο προορισμό: Περισσότερα> Διαχείριση> Εκτυπώσιμα πρότυπα. Εδώ μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τα δημιουργημένα πρότυπα.

Τώρα πρέπει να επιλέξουμε ένα πρότυπο που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση του περιεχομένου της σελίδας. Για να το κάνετε, απλά περιηγηθείτε στη λίστα των προτύπων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα οποιουδήποτε ή στην επιλογή "Προεπισκόπηση και εκτύπωση" στην δεξιά πλευρά του συγκεκριμένου προτύπου.

Αφού κάνετε κλικ σε αυτό, θα δείτε μια προεπισκόπηση εκτύπωσης όπως το παράδειγμα που απεικονίζεται παρακάτω.

Στο επάνω μενού υπάρχουν μερικές ακόμα επιλογές:

• - σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν εκτυπωτή και να εκτυπώσετε. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κουμπί για την επιλογή εξωτερικού εκτυπωτή PDF
• PDF - αποθηκεύει το περιεχόμενο σε αρχείο PDF
• Αποθηκεύστε στα έγγραφα - αποθηκεύει το περιεχόμενο στον φάκελο εγγράφων σας μέσα σε ένα επιλεγμένο έργο
• Επεξεργασία προτύπου - σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το εκτυπώσιμο πρότυπο
• Αντιγράψτε το πρότυπο - αντιγράφει το πρότυπο με το νέο όνομα
• Πορτρέτο / τοπίο - ρυθμίσεις προσανατολισμού χαρτιού
• A4 / A3 - ρυθμίσεις μεγέθους χαρτιού

Αρα αυτο ειναι. Ας δούμε όμως σύντομα πώς να δημιουργήσετε / να επεξεργαστείτε ένα εκτυπώσιμο πρότυπο. Η προβολή επεξεργασίας μοιάζει με αυτή.

Στην επάνω πλευρά, πρέπει να συμπληρώσετε μερικά βασικά πεδία πληροφοριών όπως όνομα, περιγραφή, συγγραφέας, κατηγορία, μέγεθος σελίδας και προσανατολισμός σελίδας. Στη συνέχεια, υπάρχει ένα πρότυπο Εκδότης WYSIWYG όπου μπορείτε να δημιουργήσετε το πρότυπό σας. Για να συμπληρώσετε το πρότυπο με πραγματικά δεδομένα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ή περισσότερα δυναμικά διακριτικά από τη λίστα στη δεξιά πλευρά. Η λίστα των μαρκών περιλαμβάνει σύντομη περιγραφές έτσι ώστε να ξέρετε ποια θα δείξει ποια δεδομένα. Φαίνεται έτσι.

Εάν θέλετε να διαγράψετε το πρότυπο, απλώς κάντε κλικ στο "Διαγραφή σελίδας" κουμπί δίπλα σε αυτό. Όταν τελειώσετε με το πρότυπο, κάντε κλικ στο "Εκσυγχρονίζω" πράσινο κουμπί στη σελίδα. Κάνοντας κλικ στο "Πίσω" για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα. Κάνοντας κλικ στο "Προσθήκη επόμενης σελίδας" μπορείτε να προσθέσετε μια άλλη σελίδα στο εκτυπώσιμο πρότυπο για να το κάνετε διαφορετικό από την πρώτη σελίδα.

 

Τυπικές περιπτώσεις χρήσης

Κατά την εξαγωγή ζητημάτων, παραγγελιών, πελατών, πρωτοκόλλων ή δυνητικών πελατών, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα πρότυπο εξαγωγής. Αυτό το πρότυπο καθορίζει ποια πεδία εξάγονται καθώς και το σχεδιασμό ενός εξαγόμενου περιεχομένου. Τα πρότυπα εξαγωγής έχουν διάφορες πρακτικές χρήσεις όπως παρακάτω.

• Λίστες

Μπορείτε να εξάγετε λίστες σχεδόν οποιωνδήποτε οντοτήτων δεδομένων στο Easy Project που αντιπροσωπεύονται ως σύνολο στοιχείων όπως εργασίες, έργα, περιπτώσεις CRM, επαφές, αρχεία καταγραφής χρόνου, αρχεία παρουσίας κλπ. Παρέχετε τις λίστες σας με μοναδικό branding προσθέτοντας το λογότυπο της εταιρείας και τα χρώματα, προσαρμόζοντας τον τύπο και το μέγεθος των γραμματοσειρών. Επιλέξτε τις ιδιότητες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην εξαγόμενη λίστα σας. Έχετε την επιλογή να ενσωματώσετε όλες τις ιδιότητες στη λίστα σας ή μόνο στις επιλεγμένες.

• Εκθέσεις

Τα πρότυπα εξαγωγής σας βοηθούν να δημιουργήσετε εκπληκτικές οπτικοποιήσεις που αποτελούνται από δικά σας γραφήματα, διαγράμματα και βασικές μετρήσεις. Σχεδιάστε τις αναφορές σας χρησιμοποιώντας πλήρεις επεξεργαστές HTML και δυναμικές μάρκες που σας επιτρέπουν να προσθέτετε εύκολα, να αναμιγνύετε και να ταιριάζετε διάφορα δεδομένα (όπως εικόνες, πίνακες, αριθμούς και κείμενο) στις αναφορές σας. Αν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες διαχείρισης χρηματοδότησης, μπορείτε εύκολα να δείτε πώς οι απαιτήσεις σας αποδίδουν παρακολουθώντας τις καταστάσεις, τις υποβολές και τα ποσοστά μετατροπών. Αφού σχεδιάσετε την αναφορά σας, μπορείτε να τη μοιραστείτε με το κοινό ή να παράσχετε πρόσβαση μόνο σε αξιόπιστα μάτια.

• Συμβάσεις και πρωτόκολλα υπηρεσιών

Μια άλλη μεγάλη ευκαιρία για να επωφεληθούν από τα πρότυπα εξαγωγής είναι τα πρωτόκολλα συμβάσεων και υπηρεσιών. Όσον αφορά τις συμβάσεις, απλά πρέπει να δημιουργήσετε ένα κείμενο φόντου, ενώ όλες οι μεταβλητές συμπληρώνονται αυτόματα από τις αντίστοιχες οντότητες, όπως επαφές, περιπτώσεις CRM, έργα και άλλα. Εξίσου εύκολα μπορείτε να κάνετε πρωτόκολλα υπηρεσιών με τα δεδομένα που αποθηκεύονται από ένα αρμόδιο άτομο πωλήσεων και να ανακτηθούν από εργασίες, παραγγελίες, επαφές και CRM.

Με λίγα λόγια, τα πρότυπα εξαγωγής στο Easy Project δεν είναι μόνο για εκτύπωση και αποθήκευση των εξαγωγών, αλλά ένα εξαιρετικό εργαλείο για να δημιουργήσετε και να μοιραστείτε τέλεια προσαρμοσμένες για τις περισσότερες επιχειρηματικές ανάγκες.

 

Γωνιακές καταστάσεις

• Η εξαγωγή προτύπων λειτουργεί μόνο με μορφοποίηση κειμένου HTML (CKeditor). Διαχείριση >> Ρυθμίσεις >> Γενικά
  
• Εάν χρησιμοποιείτε άλλες επιλογές μορφοποίησης κειμένου, οι προκύπτουσες εξαγωγές πιθανόν να μην φαίνονται όπως αναμένεται. Η επεξεργασία κειμένου HTML είναι μια απαίτηση για τα πρότυπα εξαγωγής.
• Μόνο ένας κατάλογος εξόδου μπορεί να εξαχθεί, άλλες μορφές όπως αναφορά, πλακίδια ή γράφημα δεν μπορούν να εξαχθούν. Επομένως, η εξαγωγή σε CSV, PDF, XLSX και άλλα περιλαμβάνει πάντα μια λίστα στοιχείων.