Οι ενδιαφερόμενοι

Το Stakeholders είναι μια ενότητα έργου για την παρακολούθηση των ενδιαφερομένων ατόμων του έργου σας. Ένα άτομο που προστίθεται μεταξύ των ενδιαφερομένων δεν χρειάζεται να είναι μέλος του έργου ταυτόχρονα. Επιπλέον, μπορείτε να προσθέσετε έναν πελάτη/λογαριασμό ή να προσθέσετε σημειώσεις που σχετίζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πώς λειτουργεί

Είναι μια κανονική ενότητα έργου - ενεργοποιήστε την στις Ρυθμίσεις έργου >> Ενότητες. Εάν η μονάδα B2B CRM είναι εγκατεστημένη στην εφαρμογή σας, είναι διαθέσιμες ορισμένες προηγμένες λειτουργίες.

Μόλις ενεργοποιηθεί η ενότητα, μπορείτε να μεταβείτε στη λίστα των ενδιαφερόμενων μερών κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί στο επάνω μενού του έργου. Κάτω από τη λίστα, μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε σημειώσεις που σχετίζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σας. Δίπλα στη λίστα των ενδιαφερόμενων μερών στα αριστερά υπάρχουν τα κουμπιά:

• Προσθήκη ενδιαφερόμενου μέρους – Αναζητήστε έναν ενδιαφερόμενο στη βάση δεδομένων σας (ήδη σε άλλα έργα) και προσθέστε τον σε αυτό το έργο. Με την εγκατεστημένη μονάδα B2B CRM, μπορείτε να αναζητήσετε και να προσθέσετε προσωπικές επαφές εκτός από τους ενδιαφερόμενους.
• Νέος ενδιαφερόμενος – Δημιουργήστε έναν νέο ενδιαφερόμενο, ο οποίος θα συνδεθεί αυτόματα με αυτό το έργο (και ο οποίος αργότερα θα μπορεί να συνδεθεί με άλλα έργα).
• Προσθήκη λογαριασμού – Εκτός από τους ενδιαφερόμενους, μπορείτε να προσθέσετε έναν πελάτη/λογαριασμό ανά έργο που θα εμφανίζεται ακριβώς κάτω από τη λίστα των ενδιαφερόμενων μερών και προορίζεται να αντιπροσωπεύει τον πελάτη αυτού του έργου (δεν πρέπει να συγχέεται με την ενότητα έργου Λογαριασμοί). Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο με εγκατεστημένη τη μονάδα B2B CRM.

Αυτή είναι η φόρμα New stakeholder.

Όταν συνδέετε έναν υπάρχοντα ενδιαφερόμενο με ένα έργο, μπορείτε να περιγράψετε τον ρόλο του/της στο έργο. Αυτή η περιγραφή αποθηκεύεται μόνο στο συγκεκριμένο έργο. Το ίδιο άτομο μπορεί να έχει διαφορετικό ρόλο σε διαφορετικό έργο.

Όταν δημιουργείται ένας ενδιαφερόμενος, μπορούν να εκτελεστούν οι ακόλουθες ενέργειες:

• Αλλαγή – Επεξεργασία δεδομένων που συνδέονται με αυτόν τον ενδιαφερόμενο.
• Διαγραφή – Διαγραφή δεδομένων που συνδέονται με αυτόν τον ενδιαφερόμενο.
• Ανωνυμία – Ανωνυμοποίηση δεδομένων που συνδέονται με αυτόν τον ενδιαφερόμενο (βλ Χαρακτηριστικά GDPR).
• Μετατροπή σε προσωπική επαφή – Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο με εγκατεστημένη τη μονάδα B2B CRM.

Τα σχετικά δικαιώματα βρίσκονται στην καθολική ενότητα Ρόλοι και δικαιώματα:

• Δείτε τους ενδιαφερόμενους – ο χρήστης μπορεί να δει τη μονάδα Stakeholders σε ορατά έργα
• Διαχειριστείτε τα ενδιαφερόμενα μέρη – ο χρήστης μπορεί να προσθέσει, να δημιουργήσει, να επεξεργαστεί και να διαγράψει ενδιαφερόμενα μέρη
• Ανωνυμία – ο χρήστης μπορεί να ανωνυμοποιήσει τους ορατούς ενδιαφερόμενους (λειτουργία GDPR)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη επιτρέπουν προσαρμοσμένα πεδία, αν και τα υπάρχοντα εγγενή πεδία είναι αρκετά για τις περισσότερες περιπτώσεις.